Family Office avec MyPrivate
MyPrivate offre une solution précieuse aux personnes à la recherche d’un système robuste et de haute qualité pour leur gestion familiale. Les processus tels que le traitement des transactions, la gestion des documents, les paiements et les réconciliations sont pris en charge efficacement, permettant le rapatriement de ces activités au sein de la famille. Ceci apporte des avantages importants.
Avantageux
Selon une étude de Family Office Exchange, la comptabilité et l’édition de rapports consomment 32% du budget d'un Family Office, alors que les répondants rapportent des chiffres compris entre 10 et 75%.
Puisque l'exactitude des chiffres sera également sous la responsabilité de la famille, l'exposition au risque pour les fournisseurs de services de conseil sera réduite, entraînant logiquement une réduction de leurs honoraires.
L'intégration de kits de démarrage rapides contribue à une meilleure préparation avant de solliciter des conseils rémunérés. Ceux-ci se présentent sous la forme de modèles structurés - comme pour la préparation d'un testament - ou sous la forme de catalogues préchargés - comme pour les comportements et les valeurs personnelles.
Confidentialité accrue
Malgré les politiques et procédures des plus strictes offertes par les Family Offices, il peut être inconfortable pour certains d’offrir à une tierce personne une vue à 360° sur leurs affaires familiales.
MyPrivate fournit des rapports segmentés et des informations analytiques, par conséquent des conseils professionnels peuvent être sollicités en fournissant uniquement la documentation nécessaire requise à cette fin.
Moins sensible à la fraude
En traitant les factures et les paiements en interne, le risque de fraude est considérablement réduit.
De plus, la capacité à gérer facilement de nombreux comptes différents facilite l'utilisation de comptes dédiés avec de faibles limites de crédit et des soldes de trésorerie à haut risque, tels que ceux utilisés pour les opérations aux guichets automatiques, les paiements par carte de crédit et les achats en ligne.
Couverture plus large
Plusieurs domaines critiques qui ne sont habituellement pas couverts par un Family Office, tels que les antécédents médicaux ou la planification nutritionnelle, sont intégrés dans le logiciel. Ceci signifie qu'au fil des ans, un véritable livre d'histoire familiale se construit.
Plus inclusif
Des divergences existent souvent entre les membres d’une famille en termes de connaissances, de capacités et de domaines d'intérêt. MyPrivate favorise une approche inclusive, où chaque membre de la famille peut choisir un ou plusieurs sujets de son choix, explorer en profondeur le sujet et développer des solutions optimales. Ces sujets sont aussi variés que la finance, les assurances, la retraite, le développement personnel, la responsabilité sociale et bien d'autres.
